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公孙赞听说袁绍没有费一兵一足就得到整个冀州，而自己却被袁绍给耍啦，非常生气，就让其弟公孙越去向袁绍讨说法，公孙越见到袁绍后，说是要和袁绍同分冀州，这是双方商定之约，袁绍说让其兄公孙赞来一起面商，当公孙越返回到途中时被一伙说是董卓的士兵伏击，当场公孙越就被乱箭射死，这样袁绍和公孙赞就结下了仇。
公孙瓒大怒道：“袁绍诱我起兵攻韩馥，他却就暗里取事；今又诈我说是董卓士兵射死吾弟，此冤如何不报！”于是尽起本部兵，杀奔冀州来。
袁绍知道公孙瓒率大军至，也亲自率领军迎战。双方大军会于磐河之上：袁绍大军于磐河桥东边，公孙瓒大军于桥西边。公孙瓒立马于桥上，对袁绍大声道：“袁绍，你是背义之徒，为何敢出卖我！”
袁绍也策马到桥边，手指公孙瓒道：“韩馥无才，愿让冀州给我，与你有什么关系？”
公孙瓒道：“昔日以为你很忠义，推举你为盟主；在你的所作所为，真是狼心狗肺之徒，你有何面目立于人世间！”
袁绍也大怒道：“谁可去擒此贼子？”袁绍话未说完，手下大将文丑策马挺枪，直杀上桥。公孙瓒就桥边与文丑交锋。交战不到十余合，公孙瓒抵挡不住，大败而走。文丑乘势追赶。公孙瓒走入阵中，文丑飞马直接撞入公孙赞的中军，来回横冲直撞。公孙瓒手下健将四员，一齐迎战；被文丑手起一枪，刺一健将下马，其他三将吓得逃跑。文丑将公孙瓒赶出阵后，公孙瓒望山谷而逃。
几日后双方又将大战，袁绍令颜良、文丑为先锋，各引弓弩手一千，分作左右两队；令在左者射公孙瓒右军，在右者射公孙瓒左军。再令麴义引八百弓手，步兵一万五千，列于阵中。袁绍自引马步大军数万，在后接应。
公孙瓒派遣大将严纲为先锋。公孙瓒自领中军，立马桥上，傍竖大红圈金线帅字旗于马前。从辰时擂鼓，直到巳时，袁绍军都不前进。麴义下令弓手皆伏于遮箭牌下，只要听见炮声响，大家就齐发箭。严纲鼓噪呐喊，直取麴义。麴义大军见严纲兵来，都伏地而不动；直到来得很近时，只听见一声炮响，八百名弓弩手一齐俱发。严纲急忙回撤，被麴义拍马舞刀，斩于马下，公孙瓒大军大败。公孙赞左右两边的大军，想来救援，都被颜良、文丑引弓弩手射住。
袁绍大军齐头并进，直杀到界桥边。麴义马到，先斩了公孙赞的执旗将，把公孙赞的帅旗砍倒。公孙瓒见砍倒帅旗，回马下桥而逃。却说袁绍先使探马看时，回报麴义斩将搴旗，追赶公孙赞败兵；袁绍因此也不作准备，与田丰引着帐下持戟军士数百人，弓箭手数十骑，乘马出阵观看，袁绍呵呵大笑道：“公孙瓒无能之辈！”
袁绍和手下边说边走，正说话之间，袁绍骑马在前，行不到五里，只听得山背后喊声大起，闪出一彪人马，为首三员大将，是刘玄德、关云长、张翼德。刘备听说公孙赞和袁绍开战后，因为担心公孙瓒有危险，特来助战。当下三匹马，三般兵器，飞奔前来，直向袁绍杀来。袁绍惊得魂飞天外，手中宝刀坠于马下，忙拨转马头而逃跑，袁绍手下众人拼死把袁绍救过桥。
公孙瓒也收军归寨。和刘备、关羽、张飞行过礼后，公孙瓒道：“若非玄德来救我，我军将败得十分狼狈。”
却说袁绍输了一阵，坚守不出。两军相拒月余，有人来长安报知董卓。李儒对卓道：“袁绍与公孙瓒，都是当今豪杰。现在磐河厮杀，宜假天子之诏，差人往和解之。二人感德，必归顺太师矣。”
董卓道：“就这样。”次日便使太仆赵岐，赍诏前去。二人来至冀州，袁绍出迎于百里之外，再拜奉诏。次日，二人至公孙瓒营宣谕，公孙瓒乃遣使致书于袁绍，互相讲和。二人自回京复命。
却说曹操刚接手东郡，也是到处招聘人才，现有武官：曹仁、曹洪、夏侯敦、夏侯渊、乐进、于禁、车胄等人；文的官有：戏志才、荀攸、刘馥等人，现在也是人才济济。曹操在好友陈留大商人卫弘的支持下，坚难的渡过了年关，开春后对四周的黄巾军余党进行清剿，让东郡四周的乱党、土匪等贼子向外逃窜。
内政上曹操有手下刘馥等高才，在刘馥等人的努力下，组织百姓大力种植粮食作物。五月后，夏粮收获，曹操稍有了一点粮草，马上重新招兵买马，加强训练，曹操出兵对其境内的黄巾军乱党进行清剿。
随后曹操率大军名正言顺的以清剿黄巾军乱党为名，对兖州境内进行清剿，并在很短的一年时间内控制了兖州大部份地方，并将这些地方拿入自己的帐下，也把这些地方的乱党贼子给清剿干净，这让曹操的实力有了很大的提高。
在曹操率大军在兖州境内大收地盘的时间，他也接到吕宁军北地消灭匈奴联军铁骑的捷报。曹操手中拿着北地吕宁军的捷报，内心里却是非常的震惊，他想不到吕宁仅凭五万飞熊军就把十五万匈奴联军的铁骑给消灭了，这是多么强大的战斗力，这样的军队很是让人胆战心惊。曹操把捷报递给手下的文武官员观看，大家都看完后，没有一人出声，他们都被捷报的内容给震惊啦。
夏侯渊见大家都是呆若木鸡，就小心翼翼的向曹操道：“主公，吕宁这小子的捷报是否是真实的？不会是那小子搞的啥鬼把戏吧？这也太让人难以置信，吕宁的飞熊军我们大家都见过，虽然知道是精锐之师，但也不可能有这样强大啊？”
曹洪这个大老傻听后也道：“主公，吕宁那小子就会顾弄悬虚，他五万飞熊军和十五万匈奴联军的铁骑正面决战，这不是吹大牛吗？匈奴鞑子的铁骑可不是面粉做的，哪是十五万凶悍无比的铁骑之师啊给打败啦，这不可能，是痴心妄想。”